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独家:阿联酋人在争议紧缩之前争先恐后地筹集12亿美元债券 - 消息人士称

迪拜(路透社) - 据知情人士告诉路透社,阿提哈德航空公司正紧急研究如何避免与海湾航空公司间接相关的大约12亿美元债券的技术违约

总部位于阿姆斯特丹的特殊目的工具SPV Equity Alliance Partners(EAP)于2015年成立,并为当时部分拥有的阿提哈德航空公司及其他航空公司发行了两笔债券,其中包括意大利航空公司和柏林航空公司,它们现已破产

在意大利航空公司进入特别管理局并且柏林航空公司去年申请破产保护后,这些债券的报价折扣超过25美分

消息人士称,阿提哈德现在最终可能花费数亿美元来保持债券结构的活跃,尽管法律上没有义务这样做,因为债券文件中没有交叉违约条款

由于阿拉伯联合酋长国投资者手中有超过4亿美元的EAP债务,阿布扎比航空公司面临政治和声誉压力,以避免3月违约,阿提哈德正在举行内部会谈以评估是否以及如何支持债券,消息人士说

阿提哈德发言人拒绝评论这些债券,其收益用于与所涉及的每个实体签订单独的债务,与意大利航空和柏林航空的债务各占约19%

到目前为止,信用增级机制已经支付了由违约航空公司支付的息票付款,但如果这个“流动性池”用于支付3月和6月到期的优惠券,它将降至原始余额的75%以下

根据EAP债券的文件,2020年到期的7亿美元债券以及将于2021年偿还的5亿美元债券,这将触发“再营销活动”,其中违约债务将被拍卖以换取现金

阿提哈德花费数十亿美元航空公司收购的美元未能实现预期回报

这家国有航空公司曾经拥有其他八家航空公司的少数股权

在通过EAP发行债券时,他们被视为加强了阿提哈德与其他航空公司的合作伙伴关系

然而,它已售出两个,而意大利航空和柏林航空已宣布破产

阿提哈德航空公司在2016年首次亏损六年,并开始进行战略性改革

上个月它将空中客车货轮从服务中撤出,并要求一些飞行员休无薪假

消息人士称,没有一种潜在的解决方案是直截了当的,但阿提哈德可能会在接下来的几周内达成一个解决方案,两位消息人士称,正在考虑的一个想法是,阿提哈德可以在EAP内购买意大利航空的迷你债券

阿提哈德航空公司于2016年底同意偿还意外险交易所发行的意外险部分债务本金,相当于2.35亿美元

但这是在意大利航空工人于2017年初拒绝意大利航空公司重组计划之前签署的,导致该公司破产

目前正在管理意大利航空,目前尚不清楚该协议是否能够成功偿还意大利航空公司在EAP债券中的债务,因为管理人可以利用该协议偿还意大利航空公司更高级的债权人

意大利航空未对评论请求作出回应

另一种选择可能是阿提哈德直接向EAP债券的流动性池支付,以保证支付息票

“如果阿提哈德什么都不做,他们最终会付出很多

如果他们不试图挽救EAP,他们在复杂的财务管理方面的声誉就会受到打击,“一位消息人士说

Alexander Cornwell补充报道;由Andrew Torchia和Alexander Smith编辑

2019-01-14 09:08:03

作者:衡纟